GGII：中國氫電產業運行態勢分析

2022-12-17 來源：高工氫電瀏覽數：308

“行業現存問題繁蕪，需要企業高筑墻，廣積糧，緊跟市場做好技術、人才的儲備，在體系完善中謀求生存和發展。” 高工產研氫電研究所（GGII）高級分析師李瑞連表示。

在2022高工氫電年會上，李瑞連發表了“中國氫電產業運行態勢分析”主題演講。她分別從制氫、氫儲運、加注、燃料電池及BOP、下游應用等方面系統分析了今年的行業發展變化，并針對下一步發展給予了預測和建議。

制氫

項目投資大幅增加，電解水設備競爭激烈

今年國內市場的制氫項目投資大幅增加，根據高工產研氫電研究（GGII）不完全統計，2022年1-11月國內共投資制氫項目73個，為2021年全年的3倍；氫氣產能達161萬噸/年，較去年翻倍。

在這73個制氫項目中，電解水制氫項目的數量占比接近60%，從2021-2022年國內投資電解水制氫項目分布來看，大部分采用堿性電解槽的制氫法，占比大概在95%以上。

另一方面，隨著氫氣項目投資數量增加，水制氫設備的企業數量也在不斷的增加，競爭激烈，推動技術大幅提升。2019年國內的水制氫企業不超過10家，截至今年10月，國內共有30余家電解水制氫設備制造商，在數量上快速增加。

從電解水制氫設備單槽產能來看，2022年PEM電解水制氫設備單槽最大產能達260Nm³/h，堿性電解槽2000 Nm³ /h產品開始推出，1000 Nm³/h的產品已經非常成熟。

市場方面，2022年PEM制氫設備有6 MW系統交付客戶，部分企業也在進行3MW項目的投建；堿性制氫設備企業中明陽智能、雙良新能源等新進企業推出大標方電解槽，國富氫能、陽光氫能等產品交付客戶。市場的激烈競爭推動了技術進步。

氫儲運、加注

大規模運輸發展加快，多路徑降低氫氣成本

氫氣儲運方面，今年液氫投資項目投資較多，從去年3個項目增長到今年的9個，國內在建產能＞4萬噸/年，液氫商用在即，且以AP為代表的企業已提出明年有望將液氫應用國內商業化。

從輸氫管道來看，2021年到2022年11月，國內規劃和在建的輸氫管道長169.24km，布局區域2022年明顯增多，分布在寧夏、四川、甘肅、內蒙、上海等地。

GGII認為，液氫儲運和管道輸氫是有利于氫氣遠期、大規模使用的降本技術。但在短期、使用規模不大時，產業更關注中短距離氫氣應用降本技術和應用，今年國內在氣態氫氣儲運、加注技術產品發展和基礎設施建設方面也取得了較為明顯的進步。

從儲運來看，國內向30MPa或者50MPa氣態氫氣儲運加配套的方向推進氫氣商業化應用。國內企業30MPa氫氣管束集中箱實現銷售及商業化運輸，上游多家企業推出32/35MPa氫氣充裝壓縮機，推動了中短距離氫氣運輸成本降低。

從加氫站來看，一方面為降低氫氣到站成本，國內制氫加氫一體站市場占比將進一步提升，2022預計占當年建成站的10%；另一方面總投資及運營成本也在持續下降，2022年國內建成的綜合能源站占比將提升到65%左右，以中石化為推進主力。

燃料電池及BOP

市場規模及企業綜合實力攀升，競爭態勢升級

今年氫燃料電池市場規模不斷攀升，GGII預計2022年國內氫燃料電池產業鏈的市場規模將達到66億元，同比上年增長35%左右，市場規模的增長主要來自車端需求的增加，導致下游系統裝機量和電堆出貨量的大幅增加。

在價格方面，隨著電堆和系統規模的不斷提升，價格也在持續下降，降幅在10%——50%。但隨著補貼的落地，2022年下半年價格降幅有所放緩。

燃料電池企業的市場競爭態勢升級。“這個升級一方面是競爭對象的升級，另外是競爭維度的升級，這都對企業綜合競爭力提出更高要求。”李瑞連指出。

當前國內市場氫能產業熱度大幅提升，企業業務線向氫能產業擴張。國內燃料電池企業面對的競爭對象除了今年明顯加快燃料電池產品推出頻率的車企外，還面臨與大型能源企業的競爭，尤其是在向上游PEM電解槽進行市場開拓時；競爭維度的升級則主要體現在供應能力、生產效率、加工能力及產品性能方面，比如今年電堆、系統的大功率發展，膜電極功率密度的大幅提高。