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氫燃料電堆企業(yè)該如何發(fā)展?

2022-11-24 來源:氫眼所見 瀏覽數(shù):533

如上圖紅色框線所示,我們今天僅討論氫燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈,不討論氫能源產(chǎn)業(yè)鏈。不過圖片盜用的不是那么完美,似乎缺了些燃料電池BOP的東西。就用文字展開說明吧。

  

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因為一些事情的觸動,今天特別想思考一下燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)該如何發(fā)展,或許給不出結(jié)論,但應(yīng)該可以引發(fā)思考!

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如上圖紅色框線所示,我們今天僅討論氫燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈,不討論氫能源產(chǎn)業(yè)鏈。不過圖片盜用的不是那么完美,似乎缺了些燃料電池BOP的東西。就用文字展開說明吧。

以燃料電池為關(guān)注點,其上游是雙極板、催化劑、PEM,或者多合一的MEA為核心加上集流板,端板、扎帶或拉桿等附屬部件;其下游就是燃料電池系統(tǒng)集成(燃料電池發(fā)動機或者發(fā)電機),具體包含控制的模型以及軟件,還有空壓機、氫氣循環(huán)泵(引射器),加濕器(可含中冷器等),也可以包含散熱系統(tǒng)等。具體這些都不是我們今天討論的重點,只是了解產(chǎn)業(yè)鏈包含的東西更有助于我們思考燃料電池企業(yè)的出路。

首先,還是回到燃料電池生產(chǎn)環(huán)節(jié)。大約在2~3年前,一個能自主生產(chǎn)裸堆的企業(yè)會被資本熱捧,也認(rèn)為是具備一種核心能力。時至今日一個僅僅能從市場上采購各種一級零部件或原材料,換句話說在雙極板和MEA之間沒有一樣是自己自主生產(chǎn)的前提下大概已經(jīng)不會被資本看好了,所以企業(yè)為了生存就得被引導(dǎo)著去向上游整合,在整合的同時就會侵蝕MEA以及雙極板這些供應(yīng)鏈,不過返回來看,如果市面上大面積存在公板和公膜的時候,可能大家的產(chǎn)品也會同質(zhì)化。當(dāng)然有一種例外,電堆企業(yè)具備優(yōu)質(zhì)的MEA和雙極板設(shè)計能力,僅僅是需要外部產(chǎn)能來實現(xiàn)其設(shè)計意圖,在能做好排他性的前提下也算是一種核心能力。

其次,在我們“貿(mào)工技”為指引,市場為王的大背景下,涌現(xiàn)出來不少具有市場能力,能快速透過政府關(guān)系也好,透過資本運作也罷總歸是跑馬圈地占下了不少國內(nèi)商用車市場。但是作為氫燃料電池裸堆離最終能上車的氫燃料動力系統(tǒng)總成還差個系統(tǒng)集成,也就是把這些BOP附件和裸堆做系統(tǒng)集成,具備發(fā)電能力。在當(dāng)時的那個背景下系統(tǒng)集成能力是不是核心能力已經(jīng)不重要了,重要的是它最接近市場,而且當(dāng)時相對也比較稀缺,所以不是核心也是核心了,所以也就有了我們國內(nèi)的氫能第一股,也緊接著有了多數(shù)企業(yè)涌入系統(tǒng)集成這個環(huán)節(jié)去效仿該模式。在這個期間內(nèi),這些系統(tǒng)集成廠商給裸堆生產(chǎn)企業(yè)帶來相對不少的訂單,也讓這些裸堆生產(chǎn)企業(yè)水漲船高,風(fēng)頭無兩。緊接著由于太多玩家的進入,至少在資本市場看來單一的系統(tǒng)廠商似乎并不具備核心能力,而且自身在發(fā)展的過程中也是受制于人,上游受制于電堆廠商,下游受制于整車廠,糾結(jié)之下做出選擇,相對來說系統(tǒng)廠商向上游延伸到電堆更容易些,更理性一些。所以原本的和電堆廠商之間融洽的供需關(guān)系也在慢慢發(fā)生轉(zhuǎn)變。

再次,由于系統(tǒng)廠商的向上游電堆的延伸,導(dǎo)致裸堆廠商原有的市場空間被擠壓,迫不得已只有兩種選擇,一是自己也向下游系統(tǒng)集成延伸,直接面對主機廠商;二是基于師出同門或者其他資本的搭臺唱戲強關(guān)聯(lián)結(jié)成產(chǎn)業(yè)鏈同盟進行分工合作。所以拔高一截去觀察似乎就變成了整個產(chǎn)業(yè)鏈的垂直整合了,主導(dǎo)的可能是一方資本,也可能是一個企業(yè)。

題外,當(dāng)然作為電堆的二級零部件,如PEM,催化劑,甚至極板鍍膜等以及其他這部分已經(jīng)偏向基礎(chǔ)材料科學(xué)后者大化工的屬性,這些大概率不會被整合,當(dāng)然也有例外,畢竟市場專一。而作為BOP的核心部件空壓機、循環(huán)泵(引射器),加濕器等等這些在有自己特點的前提上還是有很大生存空間的。作為電堆或者系統(tǒng)企業(yè)也沒必要覆蓋到整個系統(tǒng)的角角落落,而且也并不是他們的強項!

寫在最后。當(dāng)然目前市場上還存在有僅僅從事裸堆生產(chǎn)或者單一系統(tǒng)集成的企業(yè),如果脫離以上描述業(yè)務(wù)模式,還是僅僅在做一些零散客戶,我們可以關(guān)注其后續(xù)發(fā)展?fàn)顩r。我們縱觀2010年以后(實際上應(yīng)該是2015年后)隨著市場的演變,我們氫燃料企業(yè)的生態(tài)也在發(fā)生改變,資本在判斷其核心能力和價值的邏輯也在發(fā)生改變。最后再靈魂一問:您心目中當(dāng)下或者未來最具投資價值的氫燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)應(yīng)該是一個什么樣子?

 

閱讀上文 >> 氫燃料電池汽車水熱管理技術(shù)
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