氫所具有的商業(yè)價(jià)值可觀，尤其是在推動(dòng)各國(guó)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)以及實(shí)現(xiàn)全球“碳中和”目標(biāo)進(jìn)程中，氫能更可發(fā)揮十分重要的作用。

德國(guó)發(fā)布新版《國(guó)家氫能戰(zhàn)略》

據(jù)新華社，德國(guó)政府7月26日通過新版《國(guó)家氫能戰(zhàn)略》。該戰(zhàn)略稱，到2030年德國(guó)在氫能技術(shù)的領(lǐng)先地位將進(jìn)一步提升，產(chǎn)品供應(yīng)將覆蓋從生產(chǎn)（如電解槽）到各類應(yīng)用（如燃料電池技術(shù)）的氫能技術(shù)全價(jià)值鏈。

新版《國(guó)家氫能戰(zhàn)略》指出，預(yù)計(jì)到2030年，德國(guó)的氫能需求量將達(dá)到130太瓦時(shí)（TWh），其中50%到70%需要進(jìn)口，德國(guó)政府正在制訂相關(guān)進(jìn)口戰(zhàn)略。此外，德國(guó)還計(jì)劃大幅提升國(guó)內(nèi)電解氫能力，計(jì)劃到2030年將國(guó)內(nèi)電解氫能力的目標(biāo)提高一倍，從5吉瓦（GW）提高到至少10吉瓦（GW）。德國(guó)還將建立高效的氫能基礎(chǔ)設(shè)施，計(jì)劃在2027年/2028年前改造和新建超過1800公里的氫氣管道。

德國(guó)副總理兼經(jīng)濟(jì)和氣候保護(hù)部長(zhǎng)羅伯特·哈貝克在7月26日發(fā)表的一份聲明中表示，投資氫能就是投資未來，這是對(duì)氣候保護(hù)、就業(yè)、能源供應(yīng)安全的投資。

氫能將成能源消費(fèi)重要一極

氫能是一種清潔能源，對(duì)于人類的整個(gè)能源系統(tǒng)而言，氫的比例越高，成分結(jié)構(gòu)就越干凈，氫能由此被稱為“21世紀(jì)的終極能源”。氫所具有的商業(yè)價(jià)值可觀，尤其是在推動(dòng)各國(guó)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)以及實(shí)現(xiàn)全球“碳中和”目標(biāo)進(jìn)程中，氫能更可發(fā)揮十分重要的作用，由此驅(qū)動(dòng)各主要經(jīng)濟(jì)體圍繞著氫能開發(fā)與利用的腳步不斷提速。

基于氫能的寬闊使用場(chǎng)景以及龐大的產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值，美國(guó)、歐盟、日本、韓國(guó)均制定了氫能長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃。中國(guó)氫能發(fā)展雖然起步相對(duì)較晚，但已形成較大的規(guī)模，目前已經(jīng)成為了世界上最大的制氫國(guó)。

全球氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展十分迅速，截至2022年底，全球氫能領(lǐng)域的直接投資額近2500億美元。據(jù)國(guó)際氫能委員會(huì)預(yù)測(cè)，到2030年該投資總額將升至5000億美元。到 2050年，全球范圍內(nèi)氫能占全部能源消費(fèi)的比重將提高到18%，氫經(jīng)濟(jì)的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 2.5 萬億美元。

多家公司透露氫能布局進(jìn)展

A股市場(chǎng)上，布局氫能的公司越來越多，近期不少公司在互動(dòng)平臺(tái)透露布局進(jìn)展。

密封科技開發(fā)的氫能源相關(guān)產(chǎn)品主要有氫燃料電池氣泵用高速氣浮軸承產(chǎn)品、加氫站用隔膜壓縮機(jī)-隔膜片、金屬雙極板以及氫氣發(fā)動(dòng)機(jī)用密封墊片等，其中高速氣浮軸承已實(shí)現(xiàn)少量供貨。

海馬汽車于海南的首座制氫加氫一體化站及配套分布式光伏項(xiàng)目已建設(shè)完成并投入運(yùn)營(yíng)。公司還在持續(xù)研發(fā)氫能汽車產(chǎn)品，推進(jìn)綠色制造。

佛燃能源現(xiàn)已建成并運(yùn)營(yíng)制氫加氫加氣一體化站及常規(guī)加氫站共3座，2022年投運(yùn)的明城綜合能源供應(yīng)站一期，制氫能力為500公斤/日，并設(shè)計(jì)有光伏耦合電解水制氫、加氫、加氣、充電等功能。

冰輪環(huán)境的氫能系列產(chǎn)品包含氫燃料電池空氣壓縮機(jī)、氫氣循環(huán)泵、氫氣液化壓縮機(jī)、加氫站用氫氣壓縮機(jī)。2023 年，公司推出22MPA、45MPA、90MPA 氫能隔膜壓縮機(jī)，且22MPA、45MPA產(chǎn)品已有訂單。

高增長(zhǎng)潛力的氫能概念股名單

國(guó)泰君安證券研報(bào)顯示，中國(guó)氫能規(guī)劃明確，產(chǎn)業(yè)周期已開啟，綠氫項(xiàng)目呈現(xiàn)高景氣度，電解槽需求快速增長(zhǎng)，上游制氫端率先受益。增長(zhǎng)動(dòng)能將自上而下逐級(jí)傳導(dǎo)，疊加來自終端應(yīng)用側(cè)的深度脫碳需求，有望帶動(dòng)氫能產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)設(shè)備放量。

或許是對(duì)氫能產(chǎn)業(yè)前景的看好，多只氫能概念股獲得機(jī)構(gòu)扎堆關(guān)注，且未來增速值得期待。統(tǒng)計(jì)顯示，根據(jù)5家以上機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)，今明兩年凈利潤(rùn)增速均有望超20%的氫能概念股有16只。

上述16股中，目前僅衛(wèi)星化學(xué)公布半年報(bào)，公司上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)18.43億元，同比下滑34.13%。第二季度與第一季度相比，公司凈利潤(rùn)環(huán)比增長(zhǎng)60.68%。

宇通客車、福田汽車、冰輪環(huán)境、濰柴動(dòng)力、金宏氣體公布了業(yè)績(jī)預(yù)告，均為預(yù)喜狀態(tài)。宇通客車預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)為3.8億元至5.6億元，同比扭虧為盈。報(bào)告期內(nèi)，公司累計(jì)銷售客車15134輛，同比增長(zhǎng)30.84%。

資金面上來看，7月以來按照區(qū)間成交均價(jià)計(jì)算，北上資金增持超億元的有5只，分別是宇通客車、福田汽車、濰柴動(dòng)力、中復(fù)神鷹、冰輪環(huán)境。期間融資凈買入超億元的僅隆基綠能。